本周(11月03日-11月07日),国内玉米现货市场价格整体波动幅度不大,在临储及相关政策出台之前,各方市场观望情绪较为浓重,因此整体市场价格依旧处于底部盘整阶段,但个别地区呈现出较小幅度的“涨跌互现”情况。关于临储政策,目前市场传言版本基本认定收购价格同去年持平,运费补贴政策取消,再次回归统贷统还的局面。另外,据基层反映,农发行内蒙古分行今年拟发放求粮收购贷款260亿元,黑龙江省农发行正在积极进行收购资金的运作,预计安排各类收购贷款1200亿元,较去年增加200亿元。就临储收购情况而言,虽然收储企业有代收代储资格,但多数资金链存在问题,因此目前基本等待资金到位及政策公布,而就整个东北地区市场而言,中储粮、中粮、中纺为收储最大的三家主体,目前政策尚未公布,建议市场主体谨慎观望,做好动态库存。
临储拍卖:垂死挣扎维持几何?
作为11月份第一周,出乎市场预料的是,本周临储玉米拍卖工作依旧持续,但成交情况可谓惨不忍睹。据统计,本周计划销售玉米2998925吨,实际成交1455吨,成交率0.05%。其中黑、吉、辽、蒙四省区临储玉米全部流拍,而南方移库玉米仅江西省、四川省分别成交597吨、858吨,其余贵州、陕西、湖南、江苏、福建计划销售的玉米全部流拍。临储拍卖一再受挫,当前已基本呈“无人问津”局面,时值11月初,若按照市场传言11月20日东北地区临储玉米收购工作启动来看,临储玉米拍卖工作也即将停止。
深加工:企业到货基本稳定下游产品涨跌不一
据我的农产品网统计,本周东北产区深加工企业整体行情依旧偏弱。在东北产区售粮进度提升的背景下,企业厂门到货量基本稳定,大部分企业日到货量在3千吨上下,个别企业能达到4-5千吨。因此,就东北产区加工企业而言,本周厂家收购报价依旧以稳重小幅趋弱为主,其中长春大成、吉林燃料乙醇、梅河口阜康、呼市阜丰等厂家均下调报价20元/吨。但就企业本身而言,因具体政策尚不明朗,因此目前并无做多库存意愿。
华北黄淮产区方面,本周华北地区深加工企业收购价格有涨有跌。一方面农户的惜售心态影响企业上量,另一方面近期部分地区降雨天气使得收购难度有所加大,深加工企业收购量基本维持日常生产所需,整体采购心态并不强劲。
部分深加工企业周度涨跌(2014年第45周) |
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省份 |
厂家 |
11月3日 |
11月7日 |
周涨跌 |
备注 |
黑龙江 |
中粮肇东 |
1940 |
1930 |
-10 |
开秤收新粮 |
青冈龙凤 |
1930 |
1930 |
0 |
开秤收新粮 |
|
明水格林 |
- |
- |
- |
停收 |
|
万顺达大庆 |
- |
- |
- |
开秤收新粮 |
|
中粮龙江 |
2050 |
2050 |
0 |
开秤收新粮 |
|
吉林 |
中粮榆树 |
2050 |
2030 |
- |
21日开秤 |
长春大成 |
2100 |
2080 |
-20 |
开秤收新粮 |
|
吉林乙醇 |
2040 |
2020 |
-20 |
开秤收新粮 |
|
松原嘉吉 |
2080 |
2080 |
- |
停收 |
|
中粮公主岭 |
2100 |
2090 |
-10 |
开秤收新粮 |
|
四平天成 |
2150 |
2150 |
- |
计划11月开秤 |
|
梅河口阜康 |
2100 |
2080 |
-20 |
停收 |
|
辽宁 |
希杰沈阳 |
- |
- |
- |
开秤收新粮 |
锦州元成 |
2250 |
2250 |
0 |
开秤收新粮 |
|
开原益海 |
2170 |
2170 |
0 |
开秤收新粮 |
|
内蒙古 |
呼市阜丰 |
2220 |
2200 |
-20 |
开秤收新粮 |
扎兰屯阜丰 |
2000 |
2000 |
0 |
开秤收新粮 |
|
通辽梅花 |
2180 |
2180 |
0 |
开秤收新粮 |
|
通辽玉王 |
2120 |
2120 |
0 |
- |
|
河北 |
抚宁骊骅 |
2150 |
2150 |
- |
- |
广宗广玉 |
- |
- |
- |
- |
|
深州金豆 |
2340 |
2300 |
- |
- |
|
元氏力源 |
- |
- |
- |
- |
|
霸州希望 |
2230 |
2230 |
- |
- |
|
辛集德瑞 |
2260 |
2260 |
0 |
- |
|
宁晋玉锋 |
2160 |
2160 |
0 |
- |
|
山东 |
邹平西王 |
2340 |
2340 |
0 |
- |
寿光金玉米 |
2294 |
2270 |
-24 |
- |
|
寿光新丰 |
2294 |
2284 |
-10 |
- |
|
昌乐英轩 |
2340 |
2350 |
10 |
- |
|
潍坊盛泰 |
2314 |
2314 |
0 |
- |
|
沂水鲁洲 |
2340 |
2340 |
0 |
- |
|
诸城兴贸 |
2300 |
2360 |
60 |
- |
|
德州中谷 |
2320 |
2320 |
0 |
- |
|
泰安东平祥瑞 |
2280 |
2310 |
30 |
- |
|
沂水青援 |
2340 |
2340 |
0 |
- |
|
滨州金汇 |
2270 |
2312 |
42 |
- |
|
德州福洋生物 |
2240 |
2234 |
-6 |
- |
|
滕州恒仁 |
2380 |
2380 |
0 |
- |
|
沂水大地 |
2310 |
2310 |
0 |
- |
|
临清德能 |
2240 |
2226 |
-14 |
- |
|
河南 |
汝州巨龙 |
2340 |
2340 |
0 |
- |
周口财鑫 |
2270 |
2380 |
110 |
- |
|
周口金丹 |
2250 |
2320 |
70 |
- |
|
孟州河阳 |
2320 |
2340 |
20 |
- |
|
单位:元/吨 |
深加工下游产品方面,近期深加工企业原料采购成本基本保持低位,因此除淀粉及玉米酒精之外,其他副产品价格稳中略有上涨,均使得深加工效益水平有所好转(山东淀粉厂加工盈利7元/吨、吉林淀粉企业加工盈利86元/吨、黑龙江酒精企业加工盈利500元/吨)。另外据山东、河北、吉林多数深加工企业反映,近期玉米蛋白粉价格走货情况较为乐观,另外企业库存不大也使得蛋白粉及纤维饲料价格略有上涨,据我的农产品网调研,本周山东地区玉米蛋白粉报价4800-4920元/吨,河北玉米蛋白粉报价4740-4860元/吨,吉林蛋白粉出厂报价4560-4620元/吨。但淀粉及酒精方面,因企业开机率上升,因此东北地区玉米淀粉价格出现50元/吨的下探,河南等地玉米酒精价格也出现100元/吨的回落。
部分地区玉米淀粉价格周度涨跌统计(2014年第45周) |
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|
11月3日 |
11月7日 |
周涨跌 |
吉林黄龙 |
3000 |
2950 |
-50 |
长春大成 |
3000 |
2950 |
-50 |
绥化青冈龙凤 |
2950 |
2950 |
0 |
诸城兴贸 |
3050 |
3050 |
0 |
宁晋玉峰 |
3050 |
3050 |
0 |
单位:元/吨 |
第45周国内部分地区玉米酒精价格 |
|||
|
第45周 |
周涨跌 |
备注 |
黑龙江西部 |
6100 |
-50 |
普级含税 |
吉林四平 |
6200 |
0 |
普级含税 |
河北 |
6300 |
0 |
普级含税 |
山西 |
5600 |
0 |
普级含税 |
山东 |
6250 |
0 |
普级含税 |
四川 |
6700 |
0 |
普级含税 |
广东 |
6300 |
0 |
蜜糖酒精 |
江苏北部 |
6200 |
0 |
木薯酒精 |
河南 |
6150 |
-100 |
普级含税 |
区域市场:政策出台前市场疑云密布
1、东北产区:本周东北产区玉米价格大体行情稳定,部分地区略有涨跌。从基层市场来看,据反映目前黑龙江农民售粮积极性明显提升,因部分粮库及企业已开始提前收购为临储收购做准备,而今年黑龙江玉米基本都能达到二等,因此贸易商操作心态也相对较为积极,另一方面近期黑龙江气温略有反常回暖,部分地区玉米发生轻度霉变,因此农户出售心态积极,据了解七台河当地售粮进度已接近五成左右。另外,目前有关临储传言基本认定价格与去年持平,因此多数地区价格也开始向临储收购价格靠拢,但仍有部分地区价格偏弱,其中以辽宁较为明显。
2、华北黄淮:本周华北黄淮产区价格震荡运行,深加工企业厂门收购报价有涨有跌,但值得注意的是,本周后期华北地区贸易商基层收购报价有所回暖,河南、山东等地毛粮价格基本都能达到2200元/吨以上,但河北地区玉米因水分仍然偏高,因此价格相对较低。另外,若按照目前市场传言今年“北粮南运”运补政策取消如实,那么对于华北黄淮市场后期玉米价格整体利好,鉴于目前华北黄淮地区玉米价格已处于低位,因此继续下跌空间有限。
3、南方销区:本周南方销区市场行情基本稳定,但同时在多方粮源流入的情况下,东北粮依旧不占优势。据我的农产品网调查,目前湖北地区东北粮到站价格在2600-2650元/吨之间,而华北粮到站价格则为2500元/吨上下,因此出于成本考虑,部分饲料企业依旧锁定华北粮。另外,有市场人士反应,近期新疆至四川地区铁路车皮难磬,运输情况不容乐观,因此出现新疆产玉米到站价格小幅反弹的情况,目前四川当地新疆二等粮报价2680元/吨,一等以上乳猪料报价2700元/吨。整体而言,后期销区市场价格仍需关注主产区价格变动以及具体政策情况,预计短期内销区市场难有大的起伏。
4、南北港口:本周北方港口玉米价格整体维稳,南方港口(广东港为例)出现一定幅度的反弹。就北方港口而言,东北产区售粮进度加快,锦州港、鲅鱼圈及大连港口日到货量持续增加,接近3万吨/天,个别港口日送货车辆可达百余辆,首次影响北方港口价格近期无上涨动力,但因本周锦州港泊港船只较多,因此对港口价格形成一定支撑。南方港口方面,周初广东港内贸玉米库存29.7万吨,截止周五广东港内贸库存共计19.3万吨,本周港口走货情况尚可,因饲料企业存在一定补库行为。因此较周初相比,港口15%水分东北粮报价小涨10元/吨,但在经历周初小幅上涨后,广东港继续上探显示乏力,主要因饲料厂库存较前期略有上升,采购心态回归平稳,此外,东北持续上量,对北港造成供应压力,北方收购价格回调也抑制广东价格继续上涨。另悉,广东未来10日预报到货70万吨左右,供应充足。
广东港口玉米周度供需平衡表(单位:万吨) |
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周度 |
期初库存 |
进库 |
出库 |
期末库存 |
周五价格 |
库存可用天数 |
2014/10/3 |
13.9 |
34.2 |
17.9 |
30.2 |
2670 |
12 |
2014/10/10 |
30.2 |
13.8 |
15 |
29 |
2600 |
14 |
2014/10/17 |
29 |
25.8 |
20.3 |
34.5 |
2550 |
12 |
2014/10/24 |
34.5 |
4.2 |
16.2 |
22.5 |
2470 |
10 |
2014/10/31 |
22.5 |
29.2 |
21.3 |
30.4 |
2470 |
10 |
2014/11/7 |
30.4 |
13.3 |
22.5 |
21.2 |
2480 |
7 |
2014/11/14 |
21.2 |
20.9 |
18 |
24.1 |
2490 |
9 |
2014/11/21 |
24.1 |
21.7 |
18 |
27.8 |
2500 |
11 |
2014/11/28 |
27.8 |
28 |
18 |
37.8 |
2500 |
15 |
备注:红色字体为本网预估数据 |
广东港口玉米到货量及船期预报 |
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装船港口 |
装船日期 |
船名 |
数量(万吨) |
到达港口 |
到达日期 |
鲅鱼圈 |
10月27日 |
安强山 |
2.8 |
新港 |
11月09日 |
鲅鱼圈 |
10月29日 |
安惠山 |
2 |
妈湾 |
11月10日 |
锦州港 |
11月01日 |
太行1 |
6 |
蛇口 |
11月11日 |
鲅鱼圈 |
11月02日 |
盛兴海 |
5.1 |
妈湾 |
11月11日 |
锦州港 |
11月03日 |
国裕702 |
6.8 |
- |
11月15日 |
鲅鱼圈 |
11月04日 |
中宇88 |
2.5 |
- |
11月15日 |
大连港 |
11月03日 |
安华山 |
5 |
- |
11月10日 |
鲅鱼圈 |
11月05日 |
长航瀚海 |
5 |
- |
11月16日 |
鲅鱼圈 |
11月07日 |
中海昌运2 |
5 |
- |
11月18日 |
鲅鱼圈 |
11月07日 |
银宁 |
2.4 |
- |
11月18日 |
锦州港 |
11月07日 |
奋进海 |
6 |
- |
11月20日 |
锦州港 |
11月12日 |
恒通海 |
6 |
- |
11月22日 |
鲅鱼圈 |
11月13日 |
国远20 |
5 |
- |
11月23日 |
锦州港 |
11月13日 |
时代5 |
6 |
- |
11月24日 |
锦州港 |
11月14日 |
盛达海 |
5 |
- |
11月25日 |
锦州港 |
11月16日 |
新镜海 |
6 |
- |
11月27日 |
合计 |
|
|
76.6 |
|
|
备注:因天气、运输等原因具体到港日期或有延迟 |
<完>