受“政策市”调控，国内玉米现货市场价格自二季度开始便扶摇上涨，其中以华北地区玉米价格涨幅最为明显，但在玉米价格大幅上涨的背后，是深加工企业日益恶劣的生存环境。因此，笔者不免发问，为何深加工企业生存环境如此困难？玉米价格大幅上涨背后又是何原因推动？本文将详细加以分析。
二季度主产区粮价飞涨 供应偏紧系主因
自今年第二季度开始，东北及华北产区基层售粮进度明显加快。就东北产区而言，一方面临储收购创下6919万吨历史最高数据，当年度东北三省一区有70%以上玉米被收归国有；另一方面，南方企业采购东北玉米最高可享受140元/吨的运费补贴政策也使得东北产区外流量大于往年。受以上两方面因素影响，进入五月份，东北产区基层玉米基本销售一空，贸易活动也回归清淡。而就关内地区而言，虽然区域本身产量与东北基本相当，但由于本地消耗量较大，另一方面5月份之前，华北地区玉米价格一直较低，因此河北、河南等地玉米一方面大量流向南方市场，另一方面运费补贴政策刺激部分贸易商投机行为，具体而言大约500万吨河北玉米冒充东北玉米倒流到锦州港等北方港口，然后装船运至南方市场，从而享受运费补贴。东北、华北两大国内主产区玉米大量外流使得进入五月份之后整个区域市场供应逐渐紧张，表现在玉米价格方面便是自五月开始华北及东北产区（华北产区尤为明显）出现直线上涨，个别地区累计上涨700元/吨以上。
与此同时，加之华北地区玉米深加工企业较为集中，山东省加工企业分布最为密集，据不完全统计，华北地区深加工企业月消耗量大约在350万吨左右，因此玉米价格体现在深加工企业方面最为明显。据我的农产品网统计，华北地区深加工企业收购价格自4月底开始便出现大幅上涨现象，其中寿光金玉米累计涨幅500元/吨，宁普玉峰淀粉厂累计上涨520元/吨，诸城兴贸淀粉厂累计上调价格410元/吨，分别较去年年内最高价格高382元/吨、500元/吨、270元/吨。
然而，在区域市场供应紧张的同时，华北地区粮价大涨跟政策调控也有关系。历来国内玉米相关调控政策均侧重于东北市场，2013/14年度尤为凸显，一则临储收购政策对东北地区价格给予支撑于保护，东北地区玉米价格逐渐上升；二则运费补贴政策主旨在于保护东北市场的同时给南方市场一定利好补贴，但变相使得华北地区粮源外流，造成后期粮源短缺；三则华北深加工企业一直游离于政策之外，利好政策缺乏使得区域市场“市场市”难敌“政策市”大格局。
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关内部分深加工企业玉米收购价格涨跌表 |
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日期 |
寿光金玉米 |
宁普玉峰 |
沂水大地 |
诸城兴贸 |
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4月20日 |
2340 |
2220 |
2390 |
2380 |
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5月20日 |
2432 |
2320 |
2490 |
2530 |
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6月20日 |
2536 |
2320 |
2570 |
2590 |
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7月20日 |
2684 |
2560 |
2730 |
2720 |
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8月20日 |
2840 |
2740 |
2770 |
2790 |
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累计涨跌 |
500 |
520 |
380 |
410 |
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去年最高价格 |
2458 |
2240 |
2500 |
2520 |
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年度涨跌 |
382 |
500 |
270 |
270 |
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数据来源：我的农产品网 |
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原粮采购成本涨幅明显 加工企业亏损严重
受华北地区玉米价格飞涨影响，深加工企业原粮采购成本明显增加。与此同时，2014年国内养殖业需求平淡，胚芽粕、纤维饲料等下游饲料产品走货情况并不理想，另外进入第二季度，国内酒精、肉猪市场均进入一年中的消费淡季，使得原本举步维艰的企业生存环境更加恶劣。以玉米蛋白粉为例，据我的农产品网统计，5月20日，山东诸城地区玉米蛋白粉出厂价格5520元/吨，河北邢台地区玉米蛋白粉价格为5340元/吨，截止8月20日，两地玉米蛋白粉价格均为5040。玉米淀粉方面，5月20日，山东诸城与河北邢台玉米淀粉价格分别为3000元/吨、2930元/吨，到8月20日，两地淀粉价格3500元/吨及3400元/吨。从统计情况来看，淀粉价格虽然上涨（玉米淀粉报复性上涨系8月中旬行为），但玉米蛋白粉价格不涨反跌，因此在下游产品走货不畅的情况下，多数企业持续亏损也情有可原。
华北部分地区淀粉价格涨幅统计 日期 山东诸城 河北邢台 5月20日 3000元/吨 2930元/吨 8月20日 3500元/吨 3400元/吨 涨跌 500元/吨 470元/吨 数据来源：我的农产品网
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部分地区深加工企业利润情况 |
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山东玉米 |
山东淀粉 |
理论盈亏 |
黑龙江玉米 |
黑龙江酒精 |
理论盈亏 |
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8月10日 |
2680 |
3300 |
-290 |
2120 |
5900 |
-10 |
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8月20日 |
2740 |
3450 |
-200 |
2140 |
6100 |
102 |
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备注：本表玉米价格取自相应省份市场均价 |
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从上表中可以看出，虽然上周山东地区淀粉价格出现报复性上涨现象（涨幅150元/吨），但在玉米价格持续高位跟涨的同时，深加工企业生存环境依旧十分艰难。目前山东地区淀粉加工企业理论加工利润依旧在-200元/吨上下，因此多数企业为降低成本也只能采取降低开工率的措施。据我的农产品网不完全统计，目前全国淀粉加工企业开机率不足40%，其中华北地区（山东、河北、河南、山西等）开机率仅为30%，东北地区淀粉企业因亏损程度尚可，开机率在45%上下水平，而国内其他加工企业开机率也基本都在50%以下，深加工企业生存环境十分悲惨。然而值得注意的是，由于东北地区利好政策扶持，因此就黑龙江而言，黑龙江酒精企业理论盈亏水平位102元/吨。
利好政策偏向东北 临储拍卖独缺华北
7月中旬，国家《关于东北玉米深加工企业竞购加工国家临储玉米补贴管理办法》文件正式出台，文件称，“内蒙古、吉林和黑龙江三省（区）年加工能力在10万吨以上的深加工企业，在2014年5月至10月，参加国家有关部门组织的国家临储储备玉米竞价销售活动，在内蒙古、吉林及黑龙江竞购，并与12月底之前运回企业自用加工的玉米数量，超过其两个月加工能力部分，中央财政按100元/吨标准给予补贴”。之后国家又公布了享受补贴的企业名单51家。利好政策出台后，一方面东北深加工企业基本以采购临储玉米为主，多数企业已经停止厂门挂牌收购，东北深加工企业生产利润得到一定保证；另一方面，在政策出台后，华北地区深加工企业也翘首企盼相关利好政策惠及华北，但到8月底，尚无可靠消息证实国家目前有这方面计划，华北深加工再次游离于政策调控之外。
此后，8月5日下午，国家粮食交易中心发布公告通知从2014年8月13日起，将《国家临时存储粮食（东北玉米）竞价销售交易细则》（司便函【2014】28号）第二条做出有关调整，具体修改为“国家临时存储粮食存储库点（包括负责贷款的承储库和实际储存库点）不允许直接或间接购买本库储存的粮食，国家粮食局对外公布的内蒙古、吉林、黑龙江三省（区）纳入补贴范围的玉米深加工企业可以购买本库存储的国家临时存储粮食自用。中央储备粮直属库（企业）不得直接或间接参与竞买，也不得安排其监管的地方承储库点之间互相购买。”毫无疑问，此政策虽然只在消化东北地区（特别是黑龙江）临储库存压力，但无疑又给部分东北深加工企业一定的采购特权，若按照此政策主旨，一方面东北临储库存能够得以消化，另一方面深加工企业也享受优惠政策，免去一部分采购环节的运输成本。
与此同时，自2014年临储玉米5月22日首次开拍以来，华北地区仅河北及山东投放移库玉米3.98万吨（截止8月20日之前），而2012年跨省移库至华北地区的临储玉米总数为376万吨，去除已经拍卖的3.98万吨，当前剩余372.02万吨。而国家迟迟不见投放华北移库玉米举动，因此华北市场越发畸形也属“意料之外、情理之中”。
截止8月20日，虽然华北部分地区新玉米零星上市，但据华北地区玉米大量上市还有半个多月，另外虽然本周四（8月21日）河北、山东两省份有44万吨进口玉米拍卖，但“僧多肉少”格局短期难以改变，华北地区玉米价格能否合理回调还取决于前期移库玉米合适投放以及新玉米有效补给。综合而言，离东北产区新玉米上市还有一个半月左右，国家临储玉米拍卖成为这段空挡的主要调控手段，但据国务院8月19日下发《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》（以下简称《意见》）的文件来看，其中指出对吉林、黑龙江等粮食仓容紧张地区，抓紧进行跨省移库腾仓。下一步全国新建1000亿斤仓容重点向东北地区倾斜，争取用2～3年基本解决东北地区粮食仓储难问题。同时，畅通“北粮南运”，加强运粮通道及物流基础设施建设，继续推进粮食大型装车点建设，完善粮食物流体系和节点布局。综合2014年中央一号文件精神，2014年东北产区临储玉米收购工作继续进行，按照往年临储收购价格逐年上涨的惯例，新年度东北产区玉米价格较去年还有一定上浮，未来深加工企业如何改善经营环境，不禁惹人深思。