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Mysteel解读:重重施压,河南生猪市场一路披荆斩棘

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【导语】2021年河南生猪行业一路披荆斩棘,经历了冬季疫情反复,又遭遇强降雨、内涝。2022年伊始,当地新冠疫情形势再度升级,河南郑州洛阳安阳、许昌,商丘、信阳等多地确诊病例不断升高,餐饮业及猪肉消费重创,大中小院校提前结课放假。市场猪源调运受限,供需陷入僵持状态。但反观年内河南猪市场并非向低迷的猪市一样,猪价开始跨越全国均价线,站上北方高地。

1.行业弱势背景下,河南猪价冲高超国内均线水平

进入2021年在国内猪价全面下跌的大背景下,河南猪价亦跟跌不止,前三季度省内猪价一路深跌至9月末的10.1元/公斤,较年初26.8元/公斤的高价猪降幅超165%。但似乎低迷的市场并不能阻碍当地生猪价格跨越全国生猪均线逆风而行。进入2021年下半年省内价格与国内市场价差逐渐收窄,并开始由负转正。进入2021年1月份,在新冠疫情管制的影响下,猪价再次冲高至国内均线以上,且持续保持0.3-0.6元/公斤生猪价差。那么近年来河南市场究竟发生了哪些变化,曾经的调出大省在没有价差的带动下,猪价为何高企。

2. 出猪大省的复产及产业升级之路

从近年来河南生猪出栏及能繁母猪存量数据来看,市场整体呈现跌后反弹态势。2018-2019年国内非瘟疫情重创,行业产能大幅受挫,国内猪肉供应缺口不断扩大,2020在高猪价、高盈收及多方利好政策面带动下,南北市场复产加速开启,截至2021年末国内生猪产能逐步释放,供应紧缺局面完全扭转,生猪出栏总量达6.7亿头。河南地区生猪出栏量亦快速跟进上升至5802万头,同比涨幅达34.6%,较国内总供应量占比达8.6%。据省农业部数据显示,2021年末全省生猪存栏为4392万头,同比涨幅13.0%。外调生猪及猪肉折合生猪2758万头,同比增长58.8%,河南称为当之无愧的产出和外调大省。但猪价为何高企,究其原因总结为以上下几点:

首先,南方产能释放节奏加快,猪价低洼区二次定义

综合南方复产节奏来看,2021年生猪供应进入全面释放阶段,西南华南多地自供能力不断增强,逐渐摆脱对北方猪源的依赖程度,南北生猪价差不断收窄,进入下半年,西南猪价开始比肩东北,成为国内低洼区,低价省份被重新定义。其次,受2020年冬季猪瘟疫情影响,前期北方多地疫情点状爆发,养殖端在多次经理非瘟疫情考验后,猪群处理及后备产能快速补给能力快速提升。但受当地复产节奏阶段性停滞影响,后期生猪产能上量节奏稍缓于南方。

其次,疫情影响下的产业升级之路加快

在疫情洗礼及2021年猪价持续低迷且养殖亏损不断加剧的情况下,散户产能加速出清,生猪补栏或二次育肥意愿减弱。省内规模化产能占比不断提升,龙头话语权日益增强。据省农业部数据显示,2021年河南当地生猪规模比重可达75%左右。

再次,“毛猪”冲击转为“猪肉”冲击。

2022年伊始屠宰加工龙头双汇和养殖龙头牧原签署战略合作协议,可谓是强强联合,通过优先采购及供给牧原生猪,加速当地生猪产业规模化、集中化及链条化发展。2021年全省新建、改扩建屠宰场8个,新增和盘活优质生猪屠宰产能2100万头。年末牧原肉食品量级屠宰产能在河南周口、驻马店陆续开工投产,企业猪源自身消化能力不断增强,市场“调猪”向“调肉”加速转变。生猪产能亦由毛猪更多调转为肉类产品冲击。随产业龙头企业下游市场快速延伸及规模化扩张,未来屠宰行业或仍将面临原料成本及生存竞争的严峻考验,在重重施压的市场环境中,行业或仍将面临不断洗牌。

3.新冠疫情影响下的猪价走向

进入1月份河南新冠疫情形势再度严峻,多地疫情管控升级,餐饮业重创,大中小院校提前结课放假,春节前的市场备货略显萧条。供应市场来看,市场调运受限,春节临近,贸易商亦避开疫情区调运,低价猪源流入减少,区域封锁,散养户出猪难度较大,市场流通调运有限。月内当地中高风险区域中小屠宰企业被动停宰,规模保供宰企虽有提量表现,但消费不及预期,企业盈利不佳,对高价猪接受能力有限,供需端持续博弈调整;进入中旬猪价止跌趋稳,持续在14.0元/公斤上下震荡;下旬局部市场管控或有缓和,随春节越来越近,市场供需双增,预计节前生猪价格或有推涨,但空间或相对有限。


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