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Mysteel解读:2021年油脂行业大事记

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美国政府1.9万亿美元新冠纾困救助法案通过

3月6日与3月10日,美国参议院和美国众议院先后投票通过了价值1.9万亿美元的新冠纾困救助法案。3月11日,美国总统拜登签署了1.9万亿美元的新冠纾困救助法案,标志着该法案正式生效。在一系列经济刺激计划效应带动下,通胀预期愈演愈烈。

巴西B13计划正式实施

3月起已经开始实施的B13计划将给巴西带来70万吨的生柴产量增量,接近50万吨的豆油消费增量,巴西因而在近期变成油脂净进口国。

印尼毛棕出口关税频繁调整

印尼毛棕油的出口levy最终确认下调,自255美金/吨下调至175美金/吨,下调幅度高达80美金,新的出口税将自7月2日开始执行。相对于前期的高出口税费,下调出口税后将更加刺激出口商的出口意愿,中期来看将会挤压马来出口份额的情况更加明显,从而不利于马来的出口。8月后印尼继续下调出口关税,令总出口税由6月最高的348美金/吨继续下降至268美金/吨。因出口税大幅下调7-8月印尼出口量大增,8月的出口明显“超卖”,令9-10月再次上调出口关税。10月末印尼政府再次宣布上调11月出口关税至200美金/吨,叠加出口专项税175美金/吨,总出口关税为375美金/吨,基本为历史最高水平。出口关税的上调暗示了印尼市场无明显的出口和库存压力,印尼fob价格较马来fob价格继续走强,反向刺激马来的出口。

南美豆油需求频繁波动

2020年阿根廷国内消费受自身生柴消费下降以及生柴出口双重打压回落显著。但今年三季度以来,阿根廷因生柴计划下调至B5后国内消费依然低迷,但欧盟重返阿根廷采购SME令豆油生柴消费恢复。三季度巴西执行B12生柴计划,但10-12月强制掺混比例将再度下调至B10,豆油生柴消费下降至月均35万吨以下,未来巴西豆油库存可能小幅增长。

各种不可抗力因素影响 全国大面积缺豆&限电停机

2021年我国疫情虽总体可控,但时有零星爆发,导致沿海油厂部分时候存在缺豆情况。9月中旬后限电限产的现象由工业企业蔓延至油厂,供应紧张情绪继续加重,9月下旬直至10月中旬华东华南以及华北部分地区均出现限电导致开机率下降的情况,可谓在缺豆背景上火上浇油。

加菜籽产量确认下调 或影响明年供需表现

加拿大统计局在9月报告中再次将2021-22年度加菜籽产量预估由上个月预估的1600万吨以上下调至1320万吨。受极端高温干旱的影响,预计本年度加菜籽单产下降30%以上至1.5吨/公顷,加菜籽产量较去年下降580万吨,叠加全球菜籽结转库存下降,本年度全球菜籽总供应下降650万吨,折合全球菜油供应下降250万吨以上。

印度大量采购推动南美贴水

10月14日印度下调植物油进口关税,其中软油(豆油、葵花油)关税下调幅度为19.25%,高于棕榈油关税下调幅度。在公布关税调整后,可以看到印度豆油和葵油进口利润显著走强,现货进口利润高企顺挂,叠加前期印度油脂库存偏低,刺激印度进口商的大量采购,拉动了阿根廷和巴西豆油fob基差。

国外豆油生柴掺混标准意外下调

美国EPA(美国环保署)对生物柴油掺混标准的下调,2022年BBD计划标准量较2021年增长100万吨,对美豆油工业消费提振大约50万吨(50%添加比例计算),但目前USDA预估21-22年度美豆油工业消费增长80-100万吨,因此usda后期不排除在生柴消费不及预期的情况下对该项数据进行下调;11月29日晚间,巴西国家能源政策委员会(CNPE)发布公告,将2022年柴油中的生物柴油掺混率定在10%。巴西在2019年12月24日推出RenovaBIO项目,根据项目规划,巴西每年3月1日将生物柴油掺混率上调1%,到2023年3月份时提高到15%,但2022年意外下调,或将导致豆油需求有所减少。


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