第一站:成都某养殖企业
能繁情况:
1、端午期间统计:十余家大企业预计年底能繁母猪数达到190万,带其他规模企业共计200万左右,年出栏规模可达4000万,基本满足川内供需;
2、目前行业正在逐步淘汰低产,后备,风险厂母猪;近几个月,企业的淘汰速度更快,而在未来,散户随着过年,节气,或有较大淘汰量;
3、目前12家大企业母猪淘汰、损失有20%左右;
市场情况:
1、今年川内疫情相对严重,不亚于19年疫情影响,当前疫情形势逐步可控;
2、在6-8月疫情期间,大企业有20-30%出栏受到影响,散户有30-40%出栏受到影响;
3、西南大猪缺失,导致全国大猪向西南运输,给予北方猪价以支撑;
产能情况:
1、调研60余家规模厂,其中空置厂有20余家,产能潜力巨大,目前企业存储后备,随着行情的变化,随时可以快速投产放量;
2、川内21年出栏预计可以达到4700万;
腌腊需求:
1、腌腊的需求连年同比下滑,今年的腌腊需求是低于非瘟前水准的;
2、正常年份,腌腊会拉动终端需求25%左右;
散户情况:
1、散户目前出栏均重在150kg以下,主流体重在140kg;
2、出于对未来需求(节气,终端消费)考虑,散户当前在主动压体重;
3、在四季度,散户或会加快产能淘汰;
4、小规模散户当前成本在16元/kg左右;
行情不利因素:
1、冻品库存较多,保质期初步临近,被迫外销,拉低行情;
2、多数企业深度亏损,需要快速折现,保障现金流;
3、春节集中出栏,易发生踩踏事件;
4、行情较差,疫情防控减弱,今年疫情将会更加严重,加大抛售量;
行情观点:
1、对于22年下半年行情有所期待;
2、22年2-3月份行情最差,低点在12元/kg以下,4月开始回暖,在6月份基本可以达到现金流不亏损;
3、预计今年主流高点不会高于16元/kg;
其他:
1、政府通过对环保进行控制来控制产能;
2、四季度的行情需要看行业的整体节奏,若整体节奏打乱,纷纷恐慌出栏,易有“踩踏事件”。
3、自媒体对二次育肥影响深远,二次育肥目前有继续开始的迹象;
4、饲料使用并未有明显的减少,产能恢复速度或大于疫情损失量级。
第二站:成都某养殖厂
企业基本情况:
1、养殖场A有能繁母猪8万头,当前种仔猪销售困难,仔猪可混群销售,同时也销售商品后备;
2、目前月产子数可以达到18万,当前仔猪价格200+元,淘汰猪价格占比为60-75%;
3、全程料比在2.3-2.5,育肥料比在2.2左右;
市场情况:
1、川内建成为投产的厂有相当大的规模,产能释放潜力巨大,目前规模厂资金缺失,扩产困难;
2、川内企业产能占比由20-30%增长到40-50%;
3、四川大企业母猪数有100万左右,疫情导致母猪量损失在10%左右;
4、川内猪价低点一般在12元/kg,低于12元/kg则开始逐步淘汰母猪;
5、散户均重下降,当前均重多在140kg左右,冬季需求均重需要在150kg以上;
6、疫情带来的供应量并未减少太多,疫情损失多以肉的形势流向各地;
7、川内大厂出栏环比增加,产子数连月增加;
消费情况:
1、猪瘟过后,消费群体有所变化,消费层次变动,猪肉消费水平下滑;
2、预计猪瘟过后消费下滑10%,目前消费水平达到非瘟前70-80%,宰厂开工率在70%左右;
3、腌腊积极性连年下滑,今年腌腊积极性同比非瘟前降低;
行情评估:
1、预计22年春节前行情有所好转,最高在16元/kg,而在3-4月份为行情低点。
其他:
1、目前各大企业均有资金压力,外采种仔猪减少,通过各种方式回笼,把控资金;
2、处于公司统筹,自身8月饲料销量确有增加;
3、当前鲜品屠宰尚有微薄利润可图;
4、川内三元母猪不多,基本淘汰,一二胎即快速淘汰;
5、当前仔猪货源充足,销售困难;
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