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我的农产品:山东地区玉米调研总结

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6月份玉米价格开启震荡下跌之路,小麦上市并未给玉米价格带来有效支撑,玉米价格并未如市场前期预期的出现上涨,市场看涨心态明显减弱,贸易商出粮意愿增强,上周我们对山东地区玉米进行实地考察,主要走访粮贸企业、饲料企业企业、养殖企业,中间环节存粮情况、下游需求情况的变化,现将调研总结如下。

企业A

青岛某饲料企业

该企业属于某集团胶州片区下属饲料厂,月饲料产量12000吨,其中猪料6000吨,禽料6000吨。玉米用量2000-3000吨,目前主要使用进口玉米和玉米粉,国内玉米暂不使用。另外用一部分陈小麦、稻谷、糙米等。据了解,目前除了小猪料依然正常使用玉米外,其他饲料企业普遍采用小麦等替代产品。据了解,当小麦价格比玉米价格高100-200元/吨时,饲料企业就有用小麦替代玉米的意愿。

另外,山东进口玉米粉的使用量较大,去年预计量在400-500万吨,玉米粉一般是95%玉米,4%酒糟,1%石粉等。从当地余粮来看,市场余粮较去年同期高两到三成,目前存粮成本大概在2900元/吨左右,基本处于亏损的状态。从饲料销售来看,5月份饲料销量下降幅度不大,但进入6月份饲料销量下降明显,预计达到20%。

目前市场普遍对玉米后市不看好,前期高点很难被突破了,后期玉米价格维持震荡偏弱,七八月份有能出现反弹,但新玉米上市之前季节性下跌幅度会比较大。新玉米价格预期2400-2600元/吨。

企业B

潍坊某饲料企业

该企业总部在潍坊昌邑,目前有五个分厂,为别在昌乐、昌邑、沂南、济宁聊城、滨州。主要以生产鸭料为主,特别是种鸭料市场占有率较高,其次为猪料、鸡料,还有少部分特种饲料。禽料产量一个月5000-6000吨,猪料产量2000吨。从饲料销量来看,5月份销量较去年同期基本持平。

原料采购方面,目前主要采用小麦和进口玉米粉,国产玉米基本不用,小麦占比30-40%,玉米占比20-30%,进口玉米粉主要从潍坊青岛保税区企业采购,目前到场价格参考2660元/吨,据介绍,当玉米和玉米粉价差在60元左右时,效益持平。山东地区拟建玉米粉厂家27家,目前批准22家。后市看法:整体来看,玉米价格震荡下跌,七八月份玉米价格或会有所反弹,预计能达到3000元/吨。

企业C

潍坊某饲料企业

该企业目前有两个分厂,另一个在开发区。本厂主要销售禽料,一个月饲料产量1.5-1.6万吨,其中三分之二是肉鸡料,三分之一是肉鸭料。另一个长主要是猪料,一个月产量2000吨左右。据了解,安丘本地有20余家饲料厂,主要以禽料为主。

企业在禽料中基本不添加玉米,目前禽料中主要用糙米、小麦、面粉和少量玉米粉,目前进口玉米粉到场价格参考2660元/吨,糙米到场价格参考2650元/吨,目前货源主要来自东北地区。其中肉鸡料中糙米占比较高些,能占40%,鸭料中小麦和面粉占比较高,大概占40%-50%。目前原料库存维持一周左右,禽料中添加的油脂基本都是动物油脂。

企业对长期玉米价格比较看好,未来玉米供需缺口依然较大,新粮上市价格预计2600元/吨。

企业D

潍坊某粮贸公司

该企业仓容3万吨,去年全年走货量48万吨,其中东北货源有28万吨左右。今年收购以本地粮源为主,占2/3,东北粮占1/3,目前依然在收购,收购价格参考2900元/吨,可以于下游深加工企业签订远期合同,目前还有玉米库存8000吨左右,目前策略是随收随走。

企业主要供应周边两家深加工企业,据了解,两家下游深加工一天用量7200吨左右,目前库存水平比较高,基本处于满仓状态,原料库存20天左右。目前到货地区以东北粮源为主,其中主要是黑龙江粮源。另外企业有进口玉米配额,但配额数量不大,一定程度上可以补充玉米的消费。

据了解,周边农户余粮基本销售完毕,贸易商库存整体也不高,大概还有一成左右。当地贸易商存粮价格大概在1.43-1.45元/斤,加上利息等费用,基本处于亏损状态。

当地饲料企业玉米用量减少明显,主要采用小麦和进口玉米粉来替代玉米。四五月份生物疫情影响较大,猪料销量有明显下降。经过连续下跌之后,预计短期价格继续下调空间不大,七八月份玉米价格依然有反弹的可能,主要取决于东北地区玉米的价格。

企业E

日照某粮贸公司

该企业主要经营玉米、小麦、高粱、大麦、油脂油料等。正常年份玉米和小麦一年销量100万吨左右,油脂油料20-30万吨,高粱大麦进口量10万吨。

由于今年饲料企业大量用小麦、进口玉米粉等替代产品,国产玉米在饲料行业中的使用量锐减,东北玉米进入华北地区的数量减少,今年企业玉米贸易量减少明显。据粗略统计,经营进口玉米粉的厂家一天加工量在1.5-2万吨左右,后期有更多企业将陆续投产,但由于近期进口玉米成本增加,进口玉米粉成本优势逐渐减弱,后期产能否持续扩张取决于进口玉米和国内玉米的价差。

从下游生猪来看,6月份猪料下降明显,大概幅度达到三分之一。对于未来价格走势,今年雨后麦数量增加,会继续替代玉米,也对进口玉米粉的用量造成一定影响,未来价格运行的趋势一定是小麦和玉米之间价格缩小,小麦玉米价格整体会维持高位,玉米价格震荡偏弱运行。

总结

原料采购方面,目前胶东地区饲料企业除了乳猪料以外,其他饲料基本不用国产玉米,能量饲料来源主要为小麦、进口玉米、进口玉米粉、糙米等。其中进口玉米粉对胶东和潍坊地区冲击较大,饲料企业对国产玉米消费量锐减,下游深加工企业成为的主要消费群体。

目前山东地区中间贸易环节余粮高于去年同期水平,同时下游深加企业库存水平较高,目前库存维持20-30天,采购心态放松。饲料销量方面,禽料销量相对稳定,猪料销量从5月份开始减量,6月份销量下降明显,幅度大概20%-30%。

市场对于新粮上市之前玉米价格优势并不乐观,预计以震荡偏弱为主,七八月份或有反弹,但反弹力度有限。新粮上市,玉米价格季节性下跌幅度加大,预计新玉米上市价格2400-2600元/吨之间。


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