“蓝蓝的天上白云飘”“蓝蓝天青青草”，如此耳熟能详的的歌谣所描绘出碧水蓝天的环境多么令人向往。而近日为了守护这片蓝天，未来三年中央明确要求打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，重点区域强化督查范围从28个城市扩展到80个，将有3万人参加攻坚战。
首先蓝天保卫战指标是：《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，到2020年，一是全国细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上；二是地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%以上。其次碧水保卫战指标是：全国地表水Ⅰ-Ⅲ类水体比例达到70%以上，劣Ⅴ类水体比例控制在5%以内；近岸海域水质优良（一、二类）比例达到70%左右；二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年减少15%以上，化学需氧量、氨氮排放量减少10%以上。最后净土保卫战指标是：受污染耕地安全利用率达到90%左右；污染地块安全利用率达到90%以上。此外，生态保护红线面积占比要达到25%左右，森林覆盖率要达到23.04%以上。如此高范围高强度高标准的“三高”笼罩下的一片萧杀气氛中，纺织业未来何去何从？
布产量小幅回落
图1 2016-2018年棉布产量统计
图一中显示我国棉布产量与布产量走势基本一致。同时今年由于环保严查，相对于其他同期而言，棉布产量整体下滑。其中棉布占比也开始自年初出现直线下降的趋势。据我的农产品网了解，今年坯布市场淡季来临的尤为提前，自5月份起部分厂家产量开始逐步减缓，再加上近期三大环保保卫战正式启动，涉及范围涵盖京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原11城市，如此大力度的推力执行或将对棉布产量产生较大影响，预计后期坯布产量将继续维持低行。
印染成本占比明显
图2 印染环节各类成本占比
据我的农产品了解，保卫战出击首当其冲便是染费的持续上涨，印染成本也随之水涨船高。我们从上图中可以看出，印染成本最大的是热电、水，其占比为42%，然后其次染料在其中也承担一定比例的占额，高达13%。此次环保督查主要是围绕“蓝天、碧水、净土”这三个方面进行彻查,这或将影响电、水、气、以及染料助剂的使用量，而我们也可以看出，印染成本中受其影响的占比总共将近78%，也就是说，保卫战长期执行将会导致印染成本直线上升，纺企承压受难。
染料国别化显著
图3 染料生产国占比
根据图中可以看出，我国是染料生产行业的领军大国，占比将近70%，如此大比例占比凸显出我国染料行业中占据绝对主导地位。据我的农产品网了解，环保严查势必会导致染料中间体化工产业产量骤减，价格飙升。作为染料大国，其染料价格上涨自然而然也会带动全球染料价格暴涨，引发全球效益，下游染费也会持续上涨。
染料持续高涨
图4 2016-2018年分散染料报价表
由上图所示，我国分散染料持续上涨，且自2017年8月起，上涨幅度明显加快。其中分散黑ECT300%增速最快，为112%，增长幅度最小的是分散红玉S-5BL100%，为64%。据我的农产品网分析，2017年是环保严查重启之年，自此中间体化工产业产能受限，市场上染料供不应求，染料价格随之高涨。2018年染料价格连续上涨4次实属罕见，而保卫战实施，势必会促使后期染料报价节节攀涨。
染料表观消费量增速缓慢
图5 2008-2016年染料表观消费量
如图可知，我国染料表观消费量逐年增长，但增速缓慢。从图中可以看出，2013年增速最快，同比增长为6.8%；增速最慢的年份是2016年，仅为1.4%。据我的农产品网分析，目前我国受中美贸易战大环境不利的影响下，进出口明显受限，相对于以往而言都会有不同程度的减缓；再加上保卫战雷霆出击，染料生产企业产能受限，最终导致今年染料表观消费量弱势下行。
印染布产量波动上涨
图6 2007-2017年印染布产量
我国印染布产量在2015年出现明显下滑，该时期开始进行一批环保整治，多数企业被迫关停，后续由于环保督查放缓，印染布产量开始缓慢上升。据我的农产品网所知，今年乃是环保督查最严格的一年，而三大保卫战出台在一定程度上迫使产能受限，再加上预计今年印染布产量略有下降。
综上所述，三大保卫战强势来袭，不只影响坯布产量下降，还会引发下游染料以及染费一路高涨。同时今年坯布行业淡季来临地格外提前，上游原料高居不下，下游染费攀高不断，坯布格局尤为艰巨。而织造厂不仅面临上下游涨价夹击，还遭受同行低价竞争，预计后期坯布圈发展受限，交投日益清淡。
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