由我的农产品网监测,截止至5月31日,全国玉米均价为1876元/吨,月环比上涨4元/吨,涨幅为0.21%;同比去年下跌533元/吨,跌幅为22.13%。
1、国内玉米市场总体行情回顾
本月东北产区市场玉米玉米购销清淡,临储大手笔收购之后,市场新季玉米余粮稀少,各地轮换玉米供应为主,市场参考轮换玉米价格。据了解,吉林地区转储轮换玉米销售价为1680元/吨,黑龙江地区约为1640元/吨,内蒙古和辽宁地区约为1700元/吨。东北产区种植户余粮已经见底,贸易余粮极少,市场流通玉米多为霉变高、容重低的“酒精粮”,轮换玉米大量出库供给充足,成为供应市场主力。新作方面,今年墒情较去年普遍偏好,雨水充足使玉米作播种已基本完成,从南至北逐渐出苗,整体来看今年播种期间天气状况同比较好,雨水较为充足,天气条件利好新作生长。
本月华北黄淮产区市场玉米价格偏强运行,截止至5月31日,河北石家庄地区玉米收购价格为1640-1680元/吨,较月初上涨20元/吨;山东潍坊地区玉米流收购价格为1640-1680元/吨,较月初上涨40-60元/吨;河南郑州地区玉米收购价格为1640-1680元/吨,较月初上涨60元/吨。华北地区农户玉米余粮仅1成左右,距离当地新玉米大量上市仍有3-4个月时间,距离华中玉米大量上市仍有3个月时间,除少数企业建立了超过2个月的玉米库存外,多数企业玉米库存不足3周。库存差异较大,也决定了短期内各企业的收购策略差异较大,库存偏低的企业维持较高收购价,以增加收购量,库存较高的企业价格调整余地较大。整体上看,华北用粮企业库存偏低,价格仍将受支撑。
国内主要深加工企业玉米收购价格月度涨跌(2016年5月) |
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地区 |
企业 |
2016-5-31 |
2016-4-29 |
月涨跌 |
东北 |
中粮龙江 |
1650 |
1650 |
0 |
青冈龙凤 |
1680 |
1680 |
0 |
|
松原嘉吉 |
1650 |
1700 |
-50 |
|
吉林乙醇 |
1640 |
1730 |
-90 |
|
黄龙食品 |
1650 |
1730 |
-80 |
|
四平天成 |
1960 |
1960 |
0 |
|
中粮公主岭 |
1650 |
1730 |
-80 |
|
中粮榆树 |
1670 |
1740 |
-70 |
|
长春大成 |
1640 |
1750 |
-110 |
|
华北 |
昌乐英轩 |
1820 |
1710 |
110 |
寿光金玉米 |
1800 |
1700 |
100 |
|
寿光新丰 |
1800 |
1706 |
94 |
|
诸城兴贸 |
1750 |
1700 |
50 |
|
德州福洋生物 |
1750 |
1686 |
64 |
|
潍坊盛泰 |
1814 |
1712 |
102 |
|
邹平西王 |
1780 |
1700 |
80 |
|
沂水大地 |
1740 |
1660 |
80 |
|
临清金玉米 |
1760 |
1676 |
84 |
|
滕州恒仁 |
1780 |
1680 |
100 |
|
丰原集团 |
1560 |
1580 |
-20 |
|
抚宁骊骅 |
1740 |
1700 |
40 |
|
宁晋玉锋 |
1700 |
1640 |
60 |
|
德瑞淀粉 |
1690 |
1690 |
0 |
本月,北方港口玉米价格偏弱运行,由于东北玉米外流缺乏优势,贸易活动暂时停滞,贸易余粮极少,5月份港口以政策粮调运为主,国储轮换玉米下海量增加。由我的农产品网统计,北方四港本月集港量共23万吨,环比减少6万吨,降幅20.7%,与去年同比下降44万吨,降幅65.7%;下海量共49万吨,月环比增加19万吨,增幅63.3%,与去年同比减少29万吨,降幅24.4%。本月底北方四港库存共计294万吨,月环比增加9万吨,增幅3.2%,与去年同比下降115万吨,降幅28.1%。其中,锦州港123万吨,鲅鱼圈144万吨,北良港27万吨,大窑湾0万吨。
本月,南方港口玉米价格偏弱运行,截止至5月31日,广东港玉米主流价格为1820-1910元/吨,较月初下跌30-40元/吨;优质玉米集装箱成交1910元/吨。北方玉米到广东港理论成本为1950-1970,目前南北港口玉米贸易理论利润为负60元/吨。由我的农产品网统计,本月底广东港玉米库存合计50.5万吨左右,其中内贸库存为8.5万吨,外贸库存为42万吨。南方港口内贸库存处于低位,但5月份进口谷物库存较高,加之轮换玉米出库,供应暂无缺口,市场心态较稳定。销区前期饲料企业多已备足库存,短期内采购心态较为谨慎。
2、国内玉米市场主要影响因素
5月27日国粮交易中心定向销售玉米交易会正式开拍,计划投放2014067万吨,其中国产玉米1967361吨,成交864960吨,成交率43.96%,成交均价1537.41元/吨;美国2号黄玉米48686吨,成交41866吨,成交率85.99%,成交均价1457.04元/吨。
日期 |
当期拍卖总量(吨) |
实际成交总量(吨) |
成交率 |
总成交均价(元/吨) |
5月27日 |
1967361 |
864960 |
43.97% |
1537 |
根据2016年4月份海关数据显示,据海关数据显示,海关数据显示,4月我国进口玉米数量115.55万吨,环比增幅100.82%,同比增幅720.67%,创造自2014年退运美国MIR162转基因玉米及其产品以来的单月最高进口量。2016年1-4月我国已累计进口玉米180.11万吨,同比反超去年1-4月进口量42.74万吨,同比增幅31.11%。。另外,4月份我国出口玉米278吨,同比上升1.01%;2016年1-4月中国累计出口玉米957吨,同比下降91.36%。
根据2016年4月份海关数据显示,4月中国DDGS进口26.3万吨,同比减少57%,1-4月进口110.76万吨,同比增加11.15%。4月中国大麦进口24.81万吨,同比减少75%;1-4月累计进口119.54万吨,同比下降67.37%。4月中国高粱进口63.23万吨,同比减少37%,环比减少24%。4月份进口其他谷物及替代产品总量为114.34万吨,环比减少38.69万吨。2016年1-4月,我国已累计进口高粱、大麦和DDGS为526万吨,比去年减少266.5万吨。目前广东港报6月份进口高粱提货价格在1720元/吨左右,6月份进口大麦价格在1620元/吨左右,进口替代产品的优势减弱。
据农业部最新生猪存栏数据显示,根据农业部数据显示,4月我国生猪存栏量为38175万头,月环比存栏增长0.6%,与去年同比下降3.4%;能繁母猪存栏量为3696万头,环比存栏增长0.3%,与去年同比下降4.5%。经过2月份低点之后,生猪及能繁母猪存栏量均有所恢复。市场生猪少,生猪价格持续走高,加上今年饲料成本大幅降低,猪粮比价超过10,养殖利润较高。但由于市场能繁母猪存栏低,崽猪供应少,生猪存栏量恢复缓慢。生猪存栏量仍处于低位水平,玉米饲用需求萎缩较为严重,大部分饲料企业采购多以随用随买为主。整体来看,国内养殖业持续低迷,尤其是生猪养殖并没有出现实质性好转,在很大程度上制约饲料需求。
国内玉米淀粉行业加工利润由亏转盈,但开工率基本维持平稳运行,酒精行业开工率维持相对低位。在余粮紧张的局面下华北地区深加工企业备货意愿表现积极,库存维持在15-20天,提价收购现象明显,东北地区深加工企业多采用政策轮换粮,成本价格较低,加上150的补贴,企业利润开始转正,开工率有望加大,另外天气转热,淀粉糖迎来需求旺季对原材料端有一定提振作用。
国内部分地区玉米淀粉价格 |
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地区 |
2016-5-31 |
2016-4-29 |
月度涨跌 |
黑龙江 |
2150 |
2200 |
-50 |
吉林 |
2150 |
2150 |
0 |
辽宁 |
2200 |
2150 |
50 |
山西 |
2300 |
2150 |
150 |
河北 |
2250 |
2150 |
100 |
山东 |
2230 |
2100 |
130 |
2400 |
2400 |
0 |
|
2400 |
2400 |
0 |
3、玉米市场后期走势及影响因素
临储拍卖迟迟未见出台,导致华北地区玉米价格出现反弹,目前华北玉米价格已经走出“低洼”。国内剩余粮源主要集中在华北、西北地区,随余粮的持续消耗,产区余粮紧张,优质玉米集粮难度加大,市场主要供应逐渐转向依靠政策粮投放,定向玉米陆续投放之后,国家粮源供应压力加大,去库存政策集中实施,整体供应节奏偏宽松,玉米现货价上涨空间有限,其中普粮价格围绕轮换成本价格波动,并且很可能在现有基础上进一步承压下行;不过生猪及能繁母猪存栏环比增加,后期饲养业的玉米需求整体向好,三季度优质玉米短缺以及供需缺口下国储出库节奏的不确定,这在一定程度上支撑优质玉米现货价格,后期优质粮价格震荡趋强。整体来看,6月份玉米行情仍需关注以下几点:1、临储玉米拍卖出台时间,2、新麦上市后是否会大量替代玉米,3、下游需求恢复情况。
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